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国产手机企业价格战原因与对策探析
发布日期:2020-10-17 11:40:19

一、绪论

 (一)研究背景

随着国家实力的快速增长,一大部分企业同样快速崛起,逐渐赶上甚至超过外国企业,在中国甚至世界占有一定市场份额。我国智能手机企业的快速发展就是很明显的例子。信息化的发展为智能手机的普及打下了一定基础。智能手机是我们生活、工作、学习中必不可少的移动设备。中国作为世界人口大国之一,其巨大的人口基数也使得我国对智能手机的需求日渐丰富和旺盛。在信息全球化和经济一体化的市场时代背景之下,面对于全世界广阔的智能手机市场,中国智能手机企业迅速崛起,iPhone不再是最受中国人欢迎的手机。统计调研机构Counterpoint发布的报告显示,2016年中国国内销量最好的是OPPO R9、占4%市场份额。前十的国产智能机型有华为荣耀5s,Oppo A33,红米note3,乐视2,Vivo Y51、Vivo X7、华为 mate8。这也是自2012年以来,苹果iPhone首次跌出最畅销机型榜首,不再是最受中国人欢迎的手机。在智能手机年度出货量增长方面,实现增长的排名前五位的手机品牌全是国产品牌,包括Oppo,Vivo,金立,华为和魅族,其中Oppo增长高达109%,Vivo增长78%。五大品牌相加的市场份额占比达58%。苹果手机出货量下滑21%。在剧烈的市场竞争下,各手机品牌企业纷纷采用一定的手段来争夺市场份额。由于市场机制的核心是价格机制。价格是资源配置的基本手段。因此国内手机品牌企业都参与争夺市场份额从而引发了激烈的价格战。

(二)研究目的和意义

价格战是我国智能手机行业竞争的必然现象。虽然现阶段国产手机在我国已经占有一定市场份额,但仍然存在许多问题。我国还是发展中国家,消费水平不是很高,全面小康也尚未实现,所以对于我国居民的消费习惯来说,价格是十分重要的因素。“讨价还价”,“货比三家”是消费常态。价格相对较低的产品更受消费者的喜爱。近几年,国产智能机品牌越来越多,占有市场份额的大小与企业的盈利能力息息相关。企业为了实现利润最大化的目标纷纷选择降价,随着一家企业的产品降价,其他的企业迫于生存的压力也不得不对产品进行降价,所以不可避免的发生了价格战。但价格战并不是长久之计,有些企业参与价格战却导致利润下滑,也使得产品不受消费者信任了,产品滞销,资金周转不灵,新产品无法研发,旧产品生命周期延长,使一些企业陷入困境。也有些低价产品定价过低不仅导致自己无法获利,也扰乱了竞争市场的正常秩序,阻碍整个行业发展。

本文的研究目的和意义就在于通过研究我国智能手机行业形成价格战的原因和价格战所带来的各种影响来应对价格战,避免企业陷入价格战的不利影响中,促使合理化竞争,寻求市场健康发展。

二、国产手机价格战概述及现状

(一)价格战概述

价格战一般是指某一行业企业之间通过降低本企业商品的市场价格而展开的一种商业竞争行为。目的是为了通过低价获得更多销量,打压竞争对手、占领更多的市场份额、清理库存,从而获得周转资金等。一方面,价格战通过调控直接影响消费者购买行为的价格因素来达到在短期内快速打压对手的目的,是比较容易应用的竞争方式。价格战很少发生在高度差异化的行业,这也就是为什么国内手机行业会爆发如此激烈价格战的原因。另一方面,我国商业模式正处于发展中的阶段,市场经济发展时间较短,还很不成熟,在目前的发展阶段有很多强势的外企参与其中,比如定位新颖高端的iphone,又比如撑起韩国产业半边天的三星集团。我国企业规模并不是很大、效率也不是很高,成为了“价格战的沃土。”

(二)现有国产手机企业价格战分析

2016年国产手机“倒闭潮”持续上演,价格战愈演愈烈。由于激烈的市场竞争中国安卓智能手机市场中,由于渠道、芯片等供应链等资源倾斜,较小的公司正以惊人速度加速倒闭,华为小米等强势品牌占据主要市场。IDC数据显示,国产手机华为、小米、Oppo和Vivo四家手机2015年占据了国内智能手机市场45%,比2014年上升了10%。然而,中国正在转变为成熟市场,智能手机年出货量去年仅增长了1.2%,而2014年增速为20%。由此可以看出,手机“四大家族”不断将苹果、三星以及中国中小手机厂商地盘“瓜分”。根据IHS Technology的统计数据,vivo和OPPO分别实现了3990万和3810万的出货量,分列中国市场出货量第四和第五,在国产手机中仅次于华为和小米。甚至OPPO和vivo两品牌出货量加起来所占市场份额超过华为和小米。

目前的国产手机的渠道利润主要有两部分,一个是赚售价和进货价之间的差价,一个是完成一定数量任务后的返利。为了压低市场价格争取更多的利润,企业则选择最大化的压低成本与其他企业竞争,产生了极其激烈的价格战。国产手机低端价格战殃及到整个供应链,联发科不得不将定位高芯片供给低端手机,不仅造成资源浪费,而且也不利于芯片等供应商的发展。例如小米低端价格战中,对联发科进行硬性“绑架”,小米采购量之巨大导致芯片厂商也有去库存压力。高性能的手机亏本卖出,针对高端产品的芯片却配置在低端手机上,导致了整个产业链的不健康发展。

三、国产手机企业价格战的原因探析及影响

(一)形成价格战原因

1.行业的原因

第一,我国的智能手机企业并不是很成熟,处于起步阶段还没完全发展,相比于其他行业来说有相对较高的利润率。较高利润率的行业也很容易吸引其他行业将资金投入本产业中,当这些资金成功进入后,整体行业内部的竞争强度也会随之加强,爆发价格战的可能会比变得更大。

第二,智能手机“同质化”问题严重。好多国产手机品牌盲目跟风,例如,三星公司推出曲屏手机,紧接着国内也出现了一大批曲屏的手机;苹果公司推出了指纹解锁,魅族VIVO立马就跟风推出了指纹解锁手机。一大批盲目跟风功能相同的产品使得市场呈现出供大于求的状况。企业生产的产品并不是很注重开发自身特点,而是盲目跟从行业领先者。这是消费者在购买的时候就会选择相对来说价格较低功能与国外产品大同小异的国产智能机,此时,价格优势被放大,价格竞争成为行业中最严峻的竞争。企业为了达到利润最大化的目标,只能通过不断降价来争取更多的市场份额。利润下降企业必定要想办法降低制造成本,但降低制造成本并不容易,这也是一批国产智能机企业亏损或破产的原因。

第三,利用规模效应、获取行业利润。之前提到卖手机的渠道利润主要有两部分,一个是赚售价和进货价之间的差价,一个是完成一定数量任务后的返利。代理商通过低于官网的价格给零售商销售手机,销售数量达到一定指标会有返利。说明企业有较高的行业利润,价格空间也比较大。当利润下降到一定程度时,则会转成其他形式的竞争。这也是利润低的行业不会实施低成本战略的原因。

2.企业的原因

第一,企业是为了迅速扩大市场占有率。追求利润最大化的企业都会考虑扩大市场占有率。尤其越来越多的智能手机企业加入到竞争中后,市场还未稳定前,只有价格低廉,性能卓越的产品才具有更好的竞争能力。然而扩大市场占有率能达到清理库存、获取回笼资金、从而缩短现有产品的生命周期,更好的进行价格竞争。甚至有企业运用自杀产品,来保证产品的的销量。例如,小米出品的无数机型中就有几款是自杀产品。小米利用极低的价格来扰乱行业市场,然后诱导产品进入价格竞争,使后上市的新产品让对手措手不及,最终迅速抢占市场。

第二,企业降低生产成本,利用单一噱头吸引消费者。手机的供应链很长,每个零部件都有专门的厂商进行生产。平时能写在广告上的宣传参数只有少量几点,只要几个零部件达到指标就可以了,剩下的企业则会选择能省则省的方式。营销应该建立在不断提供用户需要的高质产品的前提下,而不是靠堆砌硬件、换壳和那些听上去很玄的名词来忽悠。例如台湾天马屏幕,他们的产品确实是全高清分辨率,但是在可视角度、亮度、对比度几个重要的指标上都比不过友达或者夏普的同类产品。节约的成本在我们眼中也许并不高,但是这个部分是国产手机利润的主要来源。企业通过这种降低生产产品的方式来降低产品市面销售价格参与价格战。

第三,企业同质化严重,参与价格战来增加宣传力度提高品牌知名度。在一系列影响消费者购买决策的因素中,口碑评论是影响销售的主要因素之一,可以产生销售信誉。通过了解现如今的手机市场我们可以发现,进行降价吸引客户的商家如小米,魅族等都有官网,天猫,京东等网络销售平台也都有实体店切售后服务水平相差不大。产品也都是通过高性价比博人眼球。企业缺乏非价格竞争手段。这样一方面导致企业竞争压力增大,另一方面使得许多细分市场的需求得不到满足。所以用降价的方式能提高宣传力度,增加市场知名度,吸引一大部分消费者。

第四,国产手机行业内的恶性竞争引发价格战。在智能机销售市场是,如果其他企业没有对该行业中的一家企业的降价做出降价反应的话,降价者能因此大幅度增加销量和市场份额,将严重挤压其他企业的市场占有率,因此其他企业必然降通过价予以反击,一场价格战由此爆发。所以为了实现规模效应,每个国产手机企业都应具备一定的生产规模,以降低产品的平均成本。不具备这样生产规模的企业必将破产,或者在价格战中被实力强大的企业兼并。

3.消费者的原因

勤俭节约是中华民族上下五千年的优良传统美德,这样的消费观念在一定程度上影响着市场需求,人们都对于物美价廉的产品保有最高评价。所以国产手机企业也开始利用这一中国社会消费观念。中国是人口大国,还未实现全面小康社会。大多数消费者的消费水平还处于较低的阶段。众多普通消费者仍然十分关注商品的价格。“讨价还价”“货比三家”是中国人多年来的购物习惯,所以降低产品价格总能够引起行业市场的积极反应。

4.环境的原因

近年来,国内科技得到了大力发展。价格战是成本领先战略的一种典型的表现形式。对于企业来说,国内生产力的进步带来了生产成本的降低,使得生产效率提高。先进的生产技术和科学的管理办法使企业降低成本的可靠方法。在管理、技术、工艺和生产装备等领域领先的企业,通常是价格战的始作俑者。它们首选挑起价格竞争来夺取市场份额,而高的市场份额可使成本进一步降低。在它的低成本使别的公司在竞争中已失去利润时,仍然可以获得一定得利润。另一个重要原因是成本透明化。随着竞争的激烈化加剧和生产标准的提升,企业的生产经营成本渐渐向透明化方向发展。在一般情况下,价格战是企业实现利润最大化目标的必经之路。竞争的激烈度提高。改革开放以来,中国企业的快速发展与外国优秀企业的强势加入形成了一道特殊的风景线。中国企业相比外国企业来说较为弱小,竞争策略创新模式也不是很新颖,但是作为生产大国的中国我们的成本优势却很明显,因此价格竞争就成为了国内企业同国外企业竞争的最主要的,同样也是最有成效的手段了,价格战成就了中国手机行业内的许多企业,如小米魅族。

 

图1  2010-2016年智能手机市场销售

另外,由图1显示我国的智能手机市场近几年出现下滑,中国智能手机行业开始从增量市场过渡到存量市场。IDC数据显示,中国智能手机市场增速在2014年低于全球市场增速,2015年首次跌至个位数,且第一季度出货量同比下降4.3%。 这些数据意味着不论是全球还是我国市场的智能手机市场都将触顶,面临更加严峻的销售环境。中国各个智能手机企业展开更加激烈的争夺,价格战也是在所难免的。

(二)价格战带来的影响

1.积极影响

(1)促进社会资源的合理配置,优胜劣汰。在这弱肉强食的时代,最低效率者是必然被淘汰的。企业间通过的“价格战”,可以促进社会资源的合理配置,实现市场的优胜劣汰制度。在强有力地竞争下,产品质量不合格的企业被提出行业。还能够确保产品聚集,实现规模经营。企业通过这样激烈的竞争才能在发展道路上越走越远。

(2)通过竞争,可以有效地促进国产手机企业提高综合竞争能力,从整体上推动国家经济发展。企业彼此可以对竞争对手的价格做一个参考,从而明确自身的定价,可以完成更合理有效地定价,更好的把握市场发展方向,在市场中实现对自身更好的定位;通过科学管理策划和营销手段,使企业的品牌内涵得到完善和发展创新,同时节约企业的经营成本生产成本等,无形资产的增加可以帮企业提升综合竞争实力把单一的以降价为手段的价格战发展为企业之间综合竞争力的发展。

(3)消费者的日常需求得到更好的满足。适度价格战能够促使国产手机行业加强日常监督和完善管理策略,企业不得不完善发展创新技术,降低生产成本的无谓消耗,来提升企业竞争力得到,此外,在竞争激烈的社会价格战能够促使企业提高自身的服务水平如售前售后的维护等,也为满足客户需要推出更加细化的有差异性和全面性的服务。

2.消极影响

(1)过度价格战会破坏市场秩序,扰乱正常的市场价格变化,可能导致企业赔钱赚吆喝,不仅无法获利甚至倒闭。市场资源在不规范的市场秩序下也得不到合理利用,造成资源浪费。价格机制是市场经济的核心。当市场所提供的资源与消费者需求不匹配时,产品价格会带来严重的影响,也就是说合理的资源配置是以合理的价格为前提的。价格的高低也会在市场起一个引导作用。适度的价格战可以激发企业间合理健康的竞争。但企业之间常常无法正确把握合理的尺度,过高或过低的价格不仅影响对手定价也影响企业自身的销量和利润,从而造成损人不利己的局面。严重则会扰乱正常市场秩序,造成市场混乱的局面。催发行业内的恶性竞争。阻碍整个行业的发展,得不偿失。

(2)盲目的要求产品性能高定价低,企业和供应商压力大。小米在寻找“3D touch”感压触控技术的零件时处处碰壁,因为小米对与制造成本的把控非常严格,要尽最大可能压低成本价格才能降低市场售价。但多家供应商都无力可图拒绝给小米提供相关技术零件。小米这样的做法是的产品本身的价值无法合理的与价格相匹配,一味地追求低价,价格的降低必然意味着企业利润下降和国家税收流失,造成供应商的负担过重。在经济界限中,占有最主要位置的是生产成本,生产成本价格最低,恶意价格战忽略了价格成本,其价格策略使企业难以承受此外,价格战使产品供应商利润降低,甚至没有利润或亏损,企业无法实现累计资本的目标,从而阻碍企业健康积极的发展。虽然大力降低产品价格使得销量上涨,但这样的上涨是暂时的,不仅仅影响市场秩序,也使得企业无法正常获利。如果销量暂时上涨带来的利润不能弥补毛利率和固定成本的损失,那么企业利润将会受到较为严重的亏损,甚至还会造成企业破产,影响整个国产手机行业的效益。

(3)过度价格战降低了消费者忠诚度。对于企业来说消费者忠诚度是非常重要的。手机企业拿单一噱头宣传产品,人们只是一味的哄抢低价的产品,容易忽视产品本身。购买后发现对产品期望太高,易产生消极作用。亦或是企业假装没货,然而目的是为了下一轮价格战做准备。这些都容易使得消费者忠诚度降低。

四、应对国产手机行业价格战的对策分析

为了避免国产手机企业恶性价格战带来的种种风险及消极影响,从生产到产品,从营销策略到目标市场,以及政府方面的监管提出了以下几点对策。

(一)合理生产,规避风险

企业应合理的制定生产计划,不能再盲目的扩大产能。当前市场同质化严重,虽然生产水平有所提高,但同质化产品盲目生产过多,因此企业面临各样的系统风险。如货物积压无法获得回笼资金等,只能选择低价抛售。这样企业无法获利也扰乱了正常的市场秩序。为了避免产能过剩的情况出现,企业之间可以建立企业战略联盟,利用彼此的优点合作互补来降低成本形成共同的价格优势,既增强竞争能力,又能防范一系列产能过剩的风险。同时企业在制定生产计划时,应该将眼光放长远来看,充分考虑具体定价和该定价可能带来的影响会不会引发价格战等。从而能及时的从根源是规避了发生恶性价格战的风险。

(二)丰富产品内涵,拒绝单一借鉴

随着市场竞争趋于饱和状态,以及消费者的需求正呈多元化发展的迹象,国产手机企业的竞争也进一步加剧。如果一个企业的产品有自己的显著优势,例如外观特性内涵等,那么其他产品在行业市场内就不具有替代性,那么该产品的降价就不会对其他企业造成威胁,也就不会出现异常激烈的价格战。我们都知道苹果注重用户体验人性化,机型手感科技化。以简约、细节、团队合作三点为理念。而三星手机意在体现数字融合的科技性。例如以光和影来表现相机的精度。但国内的vivo、oppo都是找国内“小鲜肉”代言,缺乏丰富的产品内涵。不应该盲目跟风借鉴。当iphone6s出现玫瑰金色号手机后,国内的vivo、oppo等纷纷效仿,制造出了玫瑰金产品。相反最近四天囊括二十多项大奖项的华为p10就是很好的榜样,华为P10和P10 Plus新推出了草木绿、耀目蓝两款颜色,这两款颜色由美国潘通色彩研究所与华为携手开发。该研究所同时还针对P10和P10 Plus的颜色开发了专门匹配的墙纸。具体思路是绿色使人感到舒适放松具有安全感,蓝色代表沉稳与优雅的气质。极具挑战性的色彩突破是华为p10获得成功的重要因素之一。又例如华为的麦芒5护眼行动”。华为与网易云阅读、北京同仁验光配镜中心及蔡司光学联合,通过线上线下福利联动等环节,将科学用眼、健康阅读的理念传递给消费者。这也是国产手机企业首次将贴近日常生活的护眼主题带入产品,丰富了产品内涵,达到了极好的宣传效果。能够在产品的设计方面以消费者的眼光来看待事物发展及相关,多关注用户痛点,多思考用户想要什么,是胜过任何营销创意的根本所在。

(三)实现营销策略的大胆创新

企业应渐渐淘汰价格战,转为使用创新意识更强的营销策略来应对更为复杂的市场。美国著名价格理论学专家曾说过这样一句话“价格已经成为营销的一把利器,可以克敌,也可能伤及。”中国手机市场才刚刚起步,价格战是扩大销售最直接简单有效的方式,但随着行业市场的不断发展,价格战策略渐渐的无法起到作用,每家企业都用降低价格的方式来竞争那么这将会形成一个恶性循环,最终导致企业无法获利甚至破产倒闭。很多厂商依旧停留在通过砸重金借助明星效应、多频次多维度的植入综艺节目来博眼球,但实际宣传效果让消费者感到疲惫。当务之急是要用更具特色更符合时代特点的营销策略来进行竞争。例如2016年兴起的直播营销、微博营销,也是一种进行推广宣传的营销手段。多元化的营销策略也将是国产手机企业取得营销胜利的决定性因素。主打多元化营销策略的手机厂商辅以自身在不同领域的营销特长(如vivo的娱乐营销等),实现多渠道营销并进的策略方式,自然可最大限度地保障自身在营销上的绝对优势。异常激烈的竞争环境,都使得不同的手机品牌企业在长远发展方面,都必须接受协力合作的特点,即与可弥补自身不足资源的合作伙伴合作,以实现强强联手的优势共同开拓更大的市场份额,从而实现多元化营销。例如小米、三星、vivo和OPPO分别作为性价比、旗舰配置体验、线下渠道和娱乐营销等模式的代表,在各自享有绝对营销优势的基础上仍然选择与京东3C合作,即是典型的协力合作模式的体现。总之,实现营销模式的创新是当下国产手机企业迫切需要解决的问题。

(四)发展其他目标市场

目标客户向中国三至六线城市以及农村地区甚至国外发展。IDC数据显示,2015期我国的智能手机市场增速在第一次跌至个位数,这是6年来中国市场首次出现同比下滑,标志着国内智能手机行业开始从增量市场过渡到存量市场。中国的智能手机即将触顶,要实现销售目标的增长,国产手机品牌必然要争夺未完全开发的市场,例如中国的三至六线城市和农村地区。甚至可以选择印度、东南亚等发展中国家。IDC预测,印度有望在2017年超越美国,成为全球第二大智能手机消费市场。在国内手机市场疲软的情况下,到印度去正在成为中国手机厂商最热衷的事,目前在印度市场表现出色的有联想、小米、金立、OPPO、vivo等。根据IDC发布的《手机季度跟踪报告》,2016年第三季度,联想(包括摩托罗拉)跃居印度智能手机市场第二;小米位列第四,出货量环比翻番。除印度外中国也可以选择俄罗斯,非洲等与中国国际关系较好的国家展开活动。例如占非洲百分之四十销量的传音手机,抓住了黑色人种拿手机拍照很难被准确识别这一点制作了具有特殊调光相机的手机。

(五)以政府手段避免价格战的不良发展

智能手机价格战的恶性发展会出现赔钱赚吆喝的现象,损人不利已。要避免价格战的不良发展,仅仅是企业自发自觉地遵守行业规律是不够的,必要时要使用政府职能来监督行业市场,从而能够及时的使市场规范化。首先政府要制定合理的价格战监管方面的规定,并附有具体惩罚措施,能监督企业实施惩罚措施。其次,要能够激励企业多多使用其他营销策略,帮助企业改善营销环境,提供合理健康发展的营销环境。最后,政府可以通过建立国产手机行业协会来鼓励其大力发展,为其提供有效便捷的资源渠道及发展空间,帮助其规范市场行为。从而获得新型营销手段的的蓬勃发展。

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